CONSULENZA FINANZIARIA

Affidati a un professionista nella pianificazione e nel monitoraggio dei tuoi investimenti

PERCHE' UN SITO WEB?

Nasce con l'obiettivo di avvicinare gli Investitori a un nuovo modello di consulenza finanziaria, una forma evoluta di cooperazione con i clienti insieme ai quali scegliere i migliori investimenti in funzione dei propri obiettivi

PRODOTTI E SOLUZIONI

Con il servizio di consulenza che ti offro potrai accedere a tutti i prodotti e servizi necessari per realizzare i tuoi progetti futuri

PROTEGGI TE STESSO E I TUOI CARI

Un'adeguata pianificazione previdenziale e soluzioni assicurative studiate su misura alle tue esigenze, garantiscono a te e alla tua famiglia il tenore di vita che meriti, qualunque cosa accada

PARTECIPA AGLI EVENTI FINANZIARI

Spesso organizzo salotti finanziari ed eventi in cui coinvolgere i miei clienti per informarli sulle ultime novità, o semplicemente per trascorrere qualche ora in loro piacevole compagnia.

Marco Oliva - Financial Advisor

Lavoro nel settore finanziario dal 2004 e dal 2011 sono iscritto all'albo dei consulenti finanziari. Competenza, formazione e passione sono elementi indispensabili nel mio lavoro insieme alla fiducia che i miei clienti mi dimostrano. Mi occupo di costruzioni di portafogli, di pianificazione fiscale, previdenziale e successoria, di passaggio generazionale.
Voglio che il mio cliente possa vivere una vita serena e tranquilla, in altre parole rendergli la vita facile. Mi pongo come risolutore di problemi. 
Proprio per questo prendo in considerazione tutto il patrimonio del mio cliente. Da quello finanziario a quello immobiliare fino a quello ancora più importante che riguarda il capitale umano e familiare.
Una pianificazione corretta che tenga conto di tutti questi elementi permette al mio cliente di essere preparato anche agli eventi più negativi. 
La libertà di cui dispongo mi permette di utilizzare le eccellenze dei principali operatori a livello mondiale, come un medico che può disporre delle migliori cure.
​I miei clienti mi riconoscono disponibilità, chiarezza, e competenza e ne sono molto onorato.
Sento molto la responsabilità per la fiducia affidatami. Specie perchè so che quello che loro mi affidano non è "solo" denaro ma il loro lavoro, i loro sacrifici, le loro sicurezze attuali e future, in altre parole la loro vita e quella della loro famiglia.
Proprio per questo, ritengo importante far sentire la mia vicinanza nel tempo esplorando le diverse soluzioni possibili per essere loro di aiuto. 

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

400
clienti 
che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
320
ore di formazione annuali
che mi permettono di essere sempre aggiornato per garantire un servizio impeccabile
19
anni si esperienza nel settore
che metto al servizio dei miei clienti
1000
tazze di caffè
per mantenere la concentrazione ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti

Servizi offerti

che posso mettere a tua disposizione

 

Pianificazione finanziaria

Pianificare siginifica portare una persona ad analizzare i propri bisogni, i propri sogni, i propri desideri, inclusi quelli della sua famiglia, e le proprie aspettative di vita in modo puntuale e riducendo al minimo gli aspetti non oggettivi. Il mio ruolo è aiutare le persone a capire e formalizzare le loro aspettative e a seguire comportamenti coerenti con questi obiettivi. La pianificazione dovrebbe essere sviluppata per tutta la vita al cambiare della propria situazione e questo è quello che io voglio fare con i miei clienti.
Essere il loro punto di riferimento sempre presente al mutare delle condizioni.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni più adatte alle tue necessità, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni, aziendali e familiari.

Soluzioni assicurative

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

Servizi successori

Gestire per tempo il passaggio generazione di un patrimonio è una scelta saggia che aiuta a salvaguardarlo. Pianificare oggi significa valutare correttamente i valori immobiliari, individuare soluzioni di tutela e godere di sgravi fiscali. Una buona pianificazione successoria significa non sbagliare.

Consulenza investimenti

Per cogliere le opportunità di mercato e realizzare i tuoi progetti futuri è opportuno rivolgerti ad un professionista che sappia comprendere i movimenti dei mercati finanziari nel breve e nel lungo periodo. Ti offro un servizio completo di consulenza sugli investimenti, controllo e monitoraggio.

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Ho scoperto la finanza durante gli studi di Economia all'Università di Verona e mi ha subito appassionato, tanto che a 24 anni ho iniziato a lavorare per una banca, subito dopo un corso di specializzazione proprio per operatori bancari.
Ho sempre fortemente creduto nella formazione e da allora ho impiegato tempo, denaro e passione nello specializzarmi.
Ho seguito varie esperienze formative in modo da ampliare le mie conoscenze, dalla costruzione di portafogli, alla finanza comportamentale, dalla previdenza alla fiscalità, fino alla pianificazione successoria e al passaggio generazionale.
Competenze che oggi, da professionista, metto a disposizione dei miei clienti per seguirli in tutte le fasi della loro vita; sia che si navighi in acque calme ma ancora di più quando il mare è in tempesta.​

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

Finanza Live

 

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

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ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento

 

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